AI 덕분에 메모리 반도체 시장이 확 바뀐대. 특히 에이전틱 AI 확산으로 메모리 병목 현상이 심해지고, 장기 계약이 확 늘어나는 게 핵심 변화라고 해. 이제 메모리 업황이 안정적으로 갈 거라는 분석이야.

과거와 달리 3~5년짜리 강한 장기 계약이 생기고 있대. 단순히 피크 신호가 아니라, 회사 실적 변동성을 낮춰줄 구조적 변화의 시작이라는 거지. GPU뿐만 아니라 CPU, D램 등 전반적인 메모리 수요가 폭발 중이라네.

NH투자증권은 반도체 업종 긍정적 의견을 유지했고, 삼성전자 목표가도 무려 49만원으로 확 올렸어. 단기 이슈보다 AI발 사이클 장기화에 주목해야 한다더라. 메모리 회사들 디스카운트도 사라질 듯? ㄷㄷ